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作者 | 链上数据分析师@Defi_Mochi编译 |
链上分析师Thor Hartvigsen此前曾对八家头部VC公司的加密货币持仓进行过分析，但他们在最近这波行情中究竟赚了多少钱呢？
事实上，在普通加密散户投资者尝试入场的时候，一些头部风险投资公司早就未雨绸缪提前布局，并且获得了丰厚的回报。通过追踪头部VC的钱包，链上数据分析师@Defi_Mochi重点分析了a16z、Dragonfly、以及Amber Group这些机构投资者在最近加密货币市场反弹过程中的具体收益。
Dragonfly的投资组合整体规模在上个月增长了近39.2%，这主要是由于该机构持有价值近4100万美元的LDO代币导致，Coingecko数据显示LDO过去30天的涨幅达到了62.4%。截至目前，Dragonfly已知的投资组合总价值约为8788万美元。
从上图中可以看出，LDO在Dragonfly的投资组合占比高达48%（接近一半），该风投持有占比第二高的加密货币是TON，但表现最好的却是DG（如下图所示，收益率高达72.3%）。分析发现，Dragonfly大部分持有的是以流动性质押衍生品 (Liquid Staking Derivatives ，简称LSD) 为重点的协议代币。
Wintermute似乎也是LDO代币的“超级粉丝”，在其投资组合中LDO的占比已经超过17%，紧随其后的是GALA、DYDX、以及MATIC。截至目前，Wintermute已知投资组合总价值达到了89,408,508美元。
一个有趣的发现是，Wintermute持有大量HFT，占比达到4.6%，在其持有代币中位列第三。需要说明的，Wintermute将持有HFT代币分拆到了两个钱包中，因此下图中的占比数量可能不太准确，粗略估计Wintermute的HFT代币持有占比应该在10%左右，而过去30天HFT的涨幅达到了惊人的154.3%。此外Wintermute投资组合中的DYDX最近表现也相当不错。
现阶段，链上数据只能追踪Amber Group大约3000万美元的投资组合信息，结果显示该机构最近添加了FET代币，而且数量巨大，目前占到其整体投资组合的近60%（价值约2199万美元）。此外，Amber Group当前依然持有价值约700万美元的稳定币USDC。
链上数据显示，Amber Group在2月14日从币安交易所将FET转出，这意味着他们很可能提前布局了人工智能风口的项目代币并且在币安平台上购买了FET，然后在热潮褪去并获得收益之后又将这些代币转入自己的链上地址。
a16z已知的加密投资组合规模超过1亿美元，现阶段达到109,713,485 美元。在这家“老牌”投资机构的加密组合里，持有量最多的是UNI（下跌1.4%）和MKR（仅上涨6.2%），但最近这些代币的表现其实并不尽如人意（对于a16z，真不知道该怎么说好）。
当前Jump Crypto旗下加密投资组合总规模达到148,928,823美元，而且他们的选择也非常好，过去一个月该机构的加密投资价值增长了24%，目前持有量最多的代币分别是WBTC、WETH、LDO和MATIC。
分析显示，Jump Crypto和Wintermute都选择了持有HFT，有趣的是，即将推出zkEVM的Polygon（MATIC）也是这两家投资机构共同的选择。
加密/Web3投资公司Paradigm的投资组合非常简单，LDO和MKR，其中LDO占比高达91%。截至目前，Paradigm投资组合余额约为2.2亿美元，过去一个月增长了近40%。去年三月，Paradigm领投了NFT市场Blur 1100万美元的种子轮融资，有消息称其持有BLUR，但目前尚不清楚相关地址信息。
目前能够追踪DeFinance Capital的加密投资组合敞口只有大约1400万美元，虽然数据显示其持有LDO的占比约为28.3%，但据悉该机构应该持有更多LDO。值得一提的是，DeFinance Capital持有量占比第二大的代币是DODO，约为13.8%，过去30天增长了33.4%。
总结
目前来看，头部VC持有较多的代币是LDO，当然选择这种投资策略也不难理解，因为基于流动性质押衍生品叙事，以及即将到来的以太坊上海硬分叉，LDO在未来一段时间内应该具有较大潜力。其次是预计在2023年一季度发布zkEVM主网的Polygon（MATIC），还有一些元宇宙概念代币DG和GALA，以及HFT和DYDX。
