全球煤炭最大出口国要提前退出煤电 哪些企业受影响?

  “印尼地热资源丰富,我们计划在未来15年内逐步淘汰燃煤和所有化石燃料发电厂。我们的计划还包括在此期间建设超过75 GW的可再生能源产能。”

  据印度尼西亚内阁秘书处官网11月20日消息,印尼总统普拉博沃·苏比延多(Prabowo Subianto)在巴西举行的第三届G20峰会上发表讲话,强调将通过扩大生物柴油生产,以及从燃煤电厂转型为可再生能源等举措,实现到2050年净零排放的目标。

  这较印尼此前到2060年实现净零排放的承诺提前了10年,关闭所有燃煤电厂的节点也提前了约10年。2022年印尼政府宣布除了列入规划和在建的煤电项目外,不再新建燃煤发电厂,随后又明确将在2050年将关闭所有燃煤电厂。

  印尼是全球排名第三的煤炭生产国,仅次于中国和印度,2023年煤炭产量为7.752亿吨,创历史新高。

  同时,该国也是全球最大的动力煤出口国。Kpler船舶追踪数据显示,2023年,全球动力煤出口量为10.22亿吨,印尼出口量达到5.054亿吨,占比近一半。

  据船舶经纪与服务集团班切罗·科斯塔援引AXS Marine船舶航运跟踪数据,今年1-8月,国际海运煤炭装载量累计为9.007亿吨,其中印尼煤炭出口同比增长8.3%,达到3.453亿吨, 占全球海运煤炭市场的38.3%。

印尼发电结构变化,图片来源:Our World in Data

  依托自身丰富的煤炭资源,印尼也成为了煤电大国。英国智库Ember数据显示,2023年印尼煤电发电量占比61.83%、燃气发电量占比17.7%,水力和生物质发电量占比分别为7.01%和6.41%。

  2014年,印尼发布《国家能源政策》,计划到2025年将可再生能源占比提高至23%,到2050年达到54%。根据印尼国家电力公司的电力采购计划(RUPTL),印尼在2021年至2030年间将增加21 GW的可再生能源容量。

  2022年,美国、日本等十个国家宣布启动与印尼的公正能源转型伙伴关系(JETP),这一伙伴关系承诺提供高达200亿美元的资金支持印尼能源转型。根据协议,印尼将加快可再生能源的部署,2030年可再生能源发电量占比至少要达到34%。

  印尼的煤电项目建设引入了大量海外企业,中企是印尼煤电项目主要的开发商和投资商。加速煤电退出将影响投资商的收益回报。

  根据马里兰大学和IESR联合研究的统计,参与印尼煤电项目开发的中国企业包括国家能源集团、大唐集团和华电集团。此外,中国电建、协鑫集团、中国能建、国家电投和泛海控股也参与建设了印尼燃煤电厂的建设。

  其中,国家能源集团投建的印尼爪哇7号项目总投资18.83亿美元,总装机容量2×1050MW,是中国企业在海外投资建设的单机容量最大的火电机组,于2020年9月全面竣工。

数据截至2022年10月,图片来源:马里兰大学和IESR报告《 印度尼西亚加速煤炭转型对中国发电商的影响》

  燃煤电厂通常拥有30-40年的运营年限,按照印尼未来15年内,即2040年前就将淘汰所有燃煤电厂的计划,中国企业开发煤电项目退出的成本将显著增加。

  例如,2023年9月,华电集团投资建设的印尼玻雅项目才正式投产,该项目建设了2×660MW清洁高效燃煤机组。

  根据马里兰大学和IESR的研究报告,大多数中资燃煤电厂的现有运营年限较短,超过92%的装机量将在2035年后开始退出,超过50%将在2040年以后退出。随着可再生能源成本的降低和燃煤电厂二氧化碳排放成本的增加,现有燃煤电厂的价值也将在未来进一步降低。

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